Flugzweug über einer futurischen Architektur mit Landesbahn (?). Am linken Bildrand Kirchtum mit Zwiebeldach. Oben recht im Bild ein Porträt mit der Umschridf "Lieb Frei Frank From Edel", daneben ein Widmung an Mesmers Mutter. Auf der Rückseite Bleistiftskizzen und ein Aufkleber der Gebrüder Bernhard AG Schnupftabakfrabrik Regensburg.