Eine kleine Gesellschaft auf einer Terrasse lauscht Mignons Lied. Rechts ein Sänger mit Laute, links die schöne Witwe und Wilhelm auf einer Bank sitzend. Sie fasst ihn mit der Rechten am Handgelenk, gleichzeitig erhebt sie die Linke und beugt sich zu ihrem Gegenüber, um ihm Einhalt zu gebieten. Dieser blickt sich nach hinten um zu der in Gewänder gehüllten Hilarie, die sich von der Gruppe abgewendet hat. Im Hintergrund mediterrane Architektur und Landschaft im Mondschein.