Blick in das Laboratorium eines Alchemisten mit zwei arbeitenden Männern in langen Kutten. Links ein kniender Mann in Rückenansicht neben einer gemauerten Feuerstelle, von der dunkler Rauch aufsteigt. Das darauf befindliche Gefäß ist über ein Rohr mit einer gläsernen Karaffe am Boden verbunden - offenbar handelt es sich um die Darstellung eines Destillier- oder Schmelzvorgangs. Der stehende Mann rechts hält ein geöffnetes Buch in den Schein einer an der Wand befestigten Öllampe. Von der Decke hängt ein ausgestopftes Krokodil, wie um das Geheimnisvolle der hier vonstatten gehenden Prozesse zu unterstreichen. Trotz der alten, rückseitigen Zuschreibung an Friedrich gen. Maler Müller lässt sich die Zeichnung nicht zuletzt aufgrund des Monogramms eindeutig Johann Ludwig Ernst Morgenstern zuschreiben.
