Das Bild zeigt ein Durcheinander aus Extremitäten und gekrümmter, dem Betrachter mit dem Rücken zugewandten Figuren. Dazwischen sind Speere zu erkennen. Die auf der rechten unteren Seite wellenförmigen Federstriche stellen das Wasser dar, das die Männer wegschwemmt. . Im Hintergrund sind drei Berge zu sehen über denen drei Mondsicheln sind. Zudem deuten Federstriche neben dem linken und rechten Berg Sonnenstrahlen an.
Bezeichnet: Verso links oben in Bleistift: "4 Akt / Mephisto / Ich sehe nichts von diesen Wasserlügen, / nur Menschen lassen sich betrügen / 11 / (116)"; rechts unten: "517".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Auf dem Vorgebirg
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