Im rechten Bildrand ist Thales mit spitzem Bart im Profil zu sehen. Er beobachtet den zweiköpfigen Proteus, dessen Häupter in entgegengesetzte Richtungen schauen. Proteus, mit einem Holzbein, steht vor Homunculus in dessen Phiole. Homunculus wendet dem Betrachter den Rücken zu. Ein halbrunder Federstrich auf Höhe seiner Oberschenkel impliziert, dass er zum Teil bereits aus der Phiole getreten ist und im Wasser steht. Dafür sprechen wellenförmige Federstriche zu seinen Füßen. Im Hintergrund sind Segelschiffe zu erkennen.
Bezeichnet: Verso links oben in Bleistift: "2 Akt / Walpurgisnacht / Homunculus: / Dreifach merkwürdiger Geisterschritt / (76) / 24"; rechts unten: "401".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Klassische Walpurgisnacht
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