Die linke und obere Bildfläche wird von volutenförmigen Federstrichen eingenommen. Im Hintergrund könnte die Schraffur eine Landschaft andeuten. Im rechten unteren Bildrand ist eine schräg gezeichnete, dem Betrachter abgewandte Figur zu sehen, die die Arme vor das Gesicht hält. Um sie herum ist mit flüchtigen, dynamischen Federstrichen ein Wirbel angedeutet. Vor der Gestalt sind zwei nach oben ragende Speere zu sehen, die von Klingen flankiert werden. Es wirkt beinahe, als wüchsen sie aus einer Wurzel heraus.
Bezeichnet: Verso links oben in Bleistift: "4 Akt. / Vernahmst Du nichts von / Nebelstreifen, die an Siziliens / Küsten schweifen, / Dort, schwankend klar, im Tageslicht / cit .../ (Fata Morgana) / 9 / (114)"; rechts unten: "511".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Auf dem Vorgebirg
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