Der Bildvordergrund wird von einer im linken Rand stehenden Figur eingenommen, von der nur der Unterkörper zu sehen ist. Kopf und Oberkörper verschwinden unter einem großäugigen Eselskopf, der nach rechts schaut. Im Hintergrund sind zwei weibliche Figuren zu sehen, die jene im Vordergrund grimmig anschauen. Während der Oberkörper der linken Figur von dem Eselskopf verdeckt wird, ist der der rechten entbößt und mit einer Perlenkette geschmückt. Die Darstellung zeigt Empuse mit dem Eselskopf und zwei Lamien.
Bezeichnet: Verso links oben in Bleistift: "Klassische Walpurgisnacht / Lamien - / und Mephisto / : ich merk es hat / bei diesen Leuten"; rechts: "(66) / 14", rechts unten: "372".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Klassische Walpurgisnacht
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