Das Blatt zeigt drei Doriden mit üppigem Körper, die nackt auf an Fische erinnernde Delphinen sitzen. Vier junge, ebenfalls nackte Männer befinden sich mit ihnen im Wasser. Einer von ihnen bläst in ein Horn, das wie von Schuppen überzogen scheint. Im Hintergrund sind weitere kleine Figuren zu erkennen. Im oberen Bilddrittel deuten lockere Federstriche kleine Wolken am Horizont an.
Bezeichnet: Verso links oben in Bleistift: "2 Akt. / Walpurgisnacht / Doriden, im Chor an Nereus / vorbeiziehend (auf Delphinen) / Leih uns Luna cit. / (78) / 26", rechts unten: "406".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Klassische Walpurgisnacht
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