Diese Karikatur eines unbekannten Künstlers zeigt Papst Pius IX. (1846-1878) im Vordergrund stehend. Links lehnt sich an ihn ein alter König mit Bierkrug in der rechten Hand und rechts versteckt sich hinter ihm ein doppelköpfiger Adler, dem gerade ein Flügel mit einer Schere von einem Mann abgeschnitten wird. In seinem Mund hält Pius ein Seil, an dessen Ende ein Bänkelsänger gebunden ist. Um die Taille des Papstes ist ein Seil gebunden und zwei kleine Vögel versuchen ihn in die Höhe zu ziehen. Dort im Himmel auf einer Wolke ist ein Doppelporträt von Luther und Calvin zu erkennen. Im Hintergrund rechts arbeiten auf dem Feld Bauern, die von Gauklern dabei gestört werden.
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