In der psychiatrischen Klinik erhält der Lyriker Besdomny heimlich Besuch vom „Meister“, einem ebenfalls dort behandelten Schriftsteller. Dieser ist durch die offizielle Ablehnung seines Hauptwerks, eines Romans über Pontius Pilatus, in eine tiefe Depression gestürzt. Der Meister erzählt Besdomny die Geschichte seines Lebens und seines unmöglich gewordenen Liebesverhältnisses zur schönen Margarita.
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