Der Varietédirektor Stjopa Lichodejew, der vom Tod seines Mitbewohners Berlioz noch nichts weiß, erwacht, nachdem er Abends zuvor bei einem Künstlerfest kräftig gezecht hat, mühsam in seinem Bett. Er entdeckt verblüfft Voland und sein Gefolge in der Wohnung, wird vom Teufel zunächst zu einem Katerfrühstück eingeladen, dann aber durch Schwarze Magie nach Jalta befördert, wo er völlig desorientiert auf der Mole hockt.
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