Goethe bei einer Tasse Tee im Gespräch mit einer Dame (Lili Schönemann?), die ihm gegenüber an einem zierlichen Tisch in einem Raum mit hohen Fenstern sitzt und sich zu ihm beugt. Hinter dem Tisch, sich im Stehen auf einen dritten Stuhl stützend, ein der Unterhaltung folgender Mann. Teil einer Gruppe von fünf Zeichnungen zu Goethes Leben (III-12496 bis III-12500): zwei Entwürfe mit mehreren neben- und untereinander angeordnete Szenen zur Leipziger bzw. Straßburger Zeit, drei Studien zu Einzelszenen.