Zwei Männer stehen am Eingang einer dunklen Höhle, wobei es sich bei der linken um Manto, bei der rechten um Faust handelt. Manto, im Profil, trägt ein langes, an der Hüfte gegürtetes Gewand und einen Turban. Seine rechte Hand ist angehoben. Faust verdeckt mit überkreuzten Händen sein Gesicht. Im Hintergrund deuten wellenförmige Federstriche Rauchschwaden an. Die Form des Felseingangs erinnert oben an spitze Zähne.
Bezeichnet: Verso rechts oben in Bleistift: "2. Akt / l: Klassische Walpurgisnacht / Manto: spri [durchgestrichen] "Tritt ein / Verwegener, sollst / dich freuen. Der / dunkle Gang führt / zu Persephoneien." / 9 / 619", rechts unten: "367".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Klassische Walpurgisnacht
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